
日前,聚和材料向港交所提交IPO申请,计划上市募资用于建设产线和研发投入等。此次赴港IPO完成后,公司将实现A+H上市。
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来源:尧望后势
华泰优配近期,涨价链再度成为资本市场上的一条重要线索。近期股价涨幅居前的细分行业多属于“涨价链”,包括有色、石油、化工、建材、半导体等。
今年以来,涨价线索丰富程度处于历史较高水平。在我们【全行业价格数据库】跟踪的321个细分品类中,以近3个月环比上涨的细分品种比例来衡量,今年年初涨价线索的丰富程度在2016年以来仅次于2017年供给侧改革时期,以及2021年通胀大幅上行时期。
从我们跟踪的高频价格数据来看,近期的涨价链主要集中在有色、石油、化工、存储等,且呈现产业链上下游深度传导和联动的特征,主要可以概括为以下三条线索:
地缘避险情绪与美元信用担忧共振驱动的有色价格上涨:包括银、黄金,并且正在传导至被动元件、功率器件等半导体制造、封测环节的成本端。
供给端扰动叠加地缘局势趋紧推动油价上涨,且通过成本深度传导至下游化工及建材涨价:油价上涨形成的全产业链成本传导,带动乙烯、丙烯、苯等石化基础原料,以及醇类、酸类、酯类等中下游产品同步涨价,保定股票配资进而推动以此为成本的防水、涂料等消费建材品类提价。
AI旺盛需求推动的涨价潮蔓延:海外开启新一轮存储涨价潮,消息称三星电子、SK海力士将大幅上调iPhone所用LPDDR内存的价格,AI Agent需求拉动CPU涨价;国内方面,产能缺口叠加有色价格上涨推动半导体制造、封测等环节成本上涨,国科微、中微半导等芯片公司上调其MCU、Norflash、KGD产品的价格。此外,上游算力通胀也在传导至中游云计算领域,近期亚马逊、谷歌陆续宣布其云服务涨价。
往后看,从季节性角度,一季度通常是易于涨价的时间,后续涨价线索有望进一步丰富。随着春节后步入“金三银四”春季开工旺季、叠加3月两会后政策集中落地,一季度通常是易于涨价的时间,涨价线索有望进一步丰富。
也因此,一季度有望是本轮PPI是否能够企稳上行的关键验证窗口。参考历史经验,国内几轮通胀周期PPI的加速上行的时间都是在一季度。
风险提示
经济数据波动,政策宽松低于预期,美联储降息不及预期等。
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责任编辑:杨红卜 鑫亿配资
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