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（来源：小碳）
· 纲要 ·
2026年是”十五五”筹谋开局之年，寰宇两会于3月5日开幕，政府职责讲述将”长远拓展东谈主工智能+“列为年度政府职责中枢任务，类似2月27日中央政事局会议笃定”积极财政+限定宽松货币”的政策基调，A股商场在两会窗口期迎来彰着提振。3月5日收盘，沪指上升0.64%、深成指上升1.23%、创业板指大涨2.96%，主力资金全天净流入115.77亿元，商场交投非常活跃。
本讲述聚焦三条投资干线：AI算力国产化替代、新质分娩力产业落地、两会政策催化后的板块轮动。谈判标明，国产AI芯片厂商2025年功绩已从量变插足质变——寒武纪营收同比增长453%至64.97亿元、摩尔线程增长243%至15亿元；高盛最新研报指出，中国AI关联股票自”DeepSeek时刻”以来平均上升50%，与好意思股科技关联性仅23%，变成寥寂行情，面前估值对AI价值创造仍低估50%-100%。资金层面，3月5日电子行业净流入102.86亿元、电力开拓净流入101.27亿元，两者系数超200亿，资金向科技板块连合的趋势明晰。
中枢投资建议：超配AI算力国产供应链（新易盛、中际旭创、海光信息），标配电力开拓/电网（国电南瑞、上海电气），存眷机器东谈主和买卖航上帝题催化契机。主要风险在于地缘政事对半导体供应链的冲击、AI买卖化落地不足预期，以及两会后政策力度不足预期激励的预期差设立。
01宏不雅配景与两会政策框架
（一）经济运转配景：新旧动能竭力要道年
2025年中国GDP增速完成5%的既定观念，但结构分化彰着：传统地产投资合手续减弱，与此同期，高时候制造业固定钞票投资增速达11.8%，显赫高于寰宇平均水平（4.2%），科技改进已成为驱动经济增长的中枢引擎（见图1）。
2026年是”十五五”筹谋开局之年，政策层面高度爱重”新质分娩力”的系统性鞭策。《求是》杂志于2026年2月刊发《面前经济职责的要点任务》，明确将提振消费、促进投资、发展新质分娩力、实现自主可控以及”东谈主工智能+“列为五大存眷焦点。各地政府职责讲述也每每说开始发经济、银发经济等新业态，买卖航天和AI愚弄算作新质分娩力的庞大载体，被多个省级政府列入要点发展清单。
从宏不雅流动性环境来看，2月27日中央政事局会议证明”持续实施愈加积极的财政政策和限定宽松的货币政策”，为证券商场提供了和顺的货币条款。机构迢遥预判2026年社会融资限制增速将保管在10%以上，支合手科技和新兴产业投资。
图1 主要A股指数走势（2025年1月—2026年3月）注：数据来源于Wind资讯、同花顺（禁止2026年3月5日），图中标注两个要道节点：DeepSeek R1发布（2025年1月）和2026年两会行情。
（二）两会政策前瞻：AI+成为年度中枢干线
2026年政府职责讲述在科技改进部分明确列出以下政策标的：
1. 东谈主工智能战术部署
政府职责讲述建议”长远拓展东谈主工智能+“，具体包括：促进新一代智能末端和智能体加速引申，推动要点行业范围东谈主工智能买卖化限制化愚弄，栽植智能原生新业态新模式；支合手东谈主工智能开源社区建设，促进开源生态旺盛；实施超大限制智算集群、算电协同等新基建工程，加强寰宇一体化算力监测挪动，支合手寰球云发展。
这一系列表述是自”十三五”以来，政府职责讲述对AI产业表述最为肃肃、力度最大的一次，秀气着AI已从”时候标的”升级为”产业战术”。
2. 新基建与算力投资
国度电网文牍”十五五”期间固定钞票投资推断达4万亿元，较”十四五”增长40%，2026年电网投资插足高速增长通谈。算力中心对动力需求的合手续增长激励全球”电荒”效应，电力和电网开拓板块因此兼具”科技成长”和”基建稳增长”的双重属性。
3. 自主可控与国产替代
政府职责讲述延续”科技自立自立”干线，在芯片、操作系统、基础软件等要道治安，明确鞭策国产化替代。英伟达CEO黄仁勋此前坦言，在华高端AI芯片商场份额从95%降至0%，这一真空已被寒武纪、海光信息、摩尔线程等国产厂商加速填补。
4. 机器东谈主与具身智能
我国首个国度级东谈主形机器东谈主与具身智能圭臬体系于2026年2月认真发布，秀气着关联产业插足表率化发展阶段。两会期间，以雷军、周鸿祎为代表的东谈主大代表、政协委员连合就具身智能、智能体限制愚弄发声，机器东谈主板块的政策存眷度彰着提高。
]article_adlist-->02商场行情复盘：两会行情的结构特征
（一）指数层面：科技成长显赫跑赢
3月5日，两会首日，上证指数涨0.64%，深成指涨1.23%，创业板指大涨2.96%，科创综指涨幅亦超3%。可来回A股中，上升个股4078只，占比74.48%，商场呈现普涨方法，但科技成长作风涨幅远超大盘指数。
从近30日行情来看，机器东谈主关联板块累计涨幅高达31.2%，AI算力/光模块板块涨幅28.5%，新质分娩力关联板块涨幅22.3%，电力开拓/电网涨幅18.7%，均显赫优于大盘。比拟之下，房地产（-8.4%）、农林牧渔（-6.5%）等传统板块合手续承压（见图2）。
图2 A股行业板块涨跌幅对比（2026年3月）注：左图为3月5日单日数据（来源：数据宝），右图为近30日累计涨跌幅（来源：中财数碳整理）。
（二）资金层面：主力资金向科技汇聚
3月5日，全商场主力资金净流入115.77亿元，创业板净流入51.80亿元、科创板净流入26.56亿元、沪深300净流入74.39亿元，资金向高成长科技板块集结的方法明晰。
分行业来看：电子行业当日净流入102.86亿元（居首），电力开拓净流入101.27亿元（次席），通讯净流入46.66亿元，三者系数占全商场净流入的215%，意味着其他行业全体净流出而资金向这三个范围高度连合。
净流出限制最大的为有色金属（-80.00亿元）、国防军工（-30.58亿元）、农林牧渔（-23.57亿元），资金从周期和传统行业向科技和新质分娩力标的彰着转移（见图3）。
个股层面，资金净流入居前的包括岩山科技（+27.22亿元，当日涨9.98%）、新易盛（+26.04亿元）、上海电气（+24.58亿元），均为AI光通讯、电力开拓赛谈中枢标的。
图3 主力资金行业流向（2026年3月5日）注：数据来源：数据宝，主力资金为超大单+大单系数净流入额，单元：亿元。（三）两会行情的历史轨则与本轮特殊性
苏皇配资从历史轨则看，两会期间A股正常以稳为主：会前小盘作风和TMT逾额收益彰着，会中会后商场围绕稳增长政策和气周期张开来回。本轮两会行情具有以下特殊性：
第一，政策力度超预期。政府职责讲述对AI的表述前所未有地肃肃，“东谈主工智能+”、“超大限制智算集群”、“算电协同”等专科术语径直出面前职责讲述中，明确的产业政策信号强化了商场信心。
第二，功绩撑合手充分。超千家A股公司闪现2025年功绩快报，近七成营收增长，其中半导体、改进药、高端装备等战术性新兴产业进展亮眼，行情有真确功绩撑合手而非义结金兰政策炒作。
第三，全球AI竞赛催化。2026年2月16日至22日当周，国产AI大模子全球Token调用量初度杰出好意思国（5.16万亿 vs 2.7万亿Token），三周内增长127%（来源：新浪财经，2026年3月5日报谈）。长江证券指出，这秀气着国产模子已从单点冲破迈向集群式崛起，时候迭代、成本上风与生态协同正共同驱动AI愚弄插足买卖化爆发临界点。
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中枢赛谈深度拆解
（一）AI算力国产化：最强功绩笃定性
1. 商场空间：从替代需求到自主增量
全球AI算力商场正处于高速扩延期。凭证IDC与Gartner数据，2023年全球AI算力商场限制约1420亿好意思元，推断到2028年将扩大至8500亿好意思元，年复合增长率（CAGR）约43%。中国商场同期从298亿好意思元增至2230亿好意思元，增速更快（见图4）。
英伟达在中国商场高端AI芯片份额清零，为国产厂商创造了历史性机遇。2025年，寒武纪、摩尔线程、沐曦、海光信息等国产算力公司营荟萃体爆发式增长： - 寒武纪（688256.SH）：2025年营收64.97亿元，同比增长453%；净利润20.59亿元，扭转永久亏蚀，市值冲破5000亿元； - 摩尔线程：2025年营收15亿元，同比增长243%，近三年CAGR超200%； - 沐曦股份：2025年营收16.44亿元，同比增长121%，2023年至2025年营收增长近31倍； - 飞壮盛（300228.SZ）：2025年营收增长近翻倍，受益于AI算力职业器散热、液冷等配套需求。
（来源：21经济网2026年3月3日报谈，各公司年报闪现数据）
图4 全球与中国AI算力商场限制及预测（2023—2028E）注：数据来源：IDC、Gartner、中国信通院，2026E-2028E为机构预测值
单元：亿好意思元
2. 光模块：AI算力互联的中枢卡口
光模块是AI算力集群里面互联和云霄传输的不行替代组件，跟着800G、1.6T等高速率居品普及，光模块量价都升趋势笃定。
新易盛（300502.SZ）：3月5日单日上升超10%，全资质金净流入26.04亿元，为全商场第二大净流入个股。公司2025年营收高速增长，凭借800G等高端居品在国际大客户的刚劲需求，订单能见度已延迟至2027年。
中际旭创（300308.SZ）：3月5日上升超5%，同为800G/1.6T光模块中枢供应商，在全球头部云厂商中具有一隅之地，2025年营收增速同比超80%。
3. AI职业器与散热：弹性更大的配套赛谈
AI大模子训导和推理对职业器功耗密度要求极高，液冷散热有筹谋成为新增算力中心的标配。飞壮盛在液冷职业器散热范围受益于AI算力订单爆发，2025年功绩接近翻倍，机器东谈主和算力双轮驱动的逻辑已获考证（来源：新浪新闻，2026年2月）。
图5 国产AI算力公司功绩与市值对比注：营收数据来源于各公司年报及21经济网（2026年3月3日），市值数据禁止2026年3月5日。
（二）电力开拓与电网：算力时期的隐形赢家
1. 双重驱动：AI算力+新式电力系统
AI算力中心对动力的奢侈日益雄壮，激励全球性”电荒”效应——马斯克等科技巨头已公开走漏动力是AI扩展的最大瓶颈。国内亦然如斯，新增算力中心的落地均需配套无数电力基础设施投资，电网从”基建”板块逻辑进化为”算力+科技”板块逻辑。
国度电网文牍”十五五”期间固定钞票投资推断4万亿元，较”十四五”增长40%（来源：财达证券研报，2026年3月2日），主要用于新式电力系统建设，2026年电网投资插足高速增长通谈。
2. 代表性标的
国电南瑞（600406.SH）：电网二次开拓龙头，智能电网和动力互联网中枢受益标的，2025年在手订单足够。3月5日，通讯（+2.84%）、电力开拓（+2.18%）涨幅位居扫数申万一级行业前两位，国电南瑞等电网开拓龙头受到主力资金净流入101.27亿元的要点确立。
上海电气（601727.SH）：3月5日资金净流入24.58亿元，为全商场第三大净流入个股，涵盖电力开拓、新动力和工业AI多条干线。
（三）机器东谈主与具身智能：政策催化的新成长赛谈
1. 从时候考证到量产落地的临界点
2026年被业界迢遥视为东谈主形机器东谈主买卖化元年。特斯拉Optimus插足加速迭代，国内多家头部企业在量产和买卖化方面也取得骨子冲破。我国首个国度级东谈主形机器东谈主与具身智能圭臬体系于2026年2月发布，配资网址政策信号明确（来源：财达证券，2026年3月2日）。
2. 两会委员建言
寰宇政协委员周鸿祎在两会提案中敕令聚焦”百亿智能体”工程，推动具身智能限制愚弄（来源：新华网，2026年3月4日）；寰宇东谈主大代表马新强敕令构建”全栈AI”生态，打造中国智能制造新引擎（来源：中国网财经，2026年3月4日）。
机器东谈主关联ETF近30日涨幅约31.2%，为各主题板块中涨幅最大，但同期估值较高、功绩终了仍依赖量产进程，属于高弹性、高风险特征。
（四）AI软件与愚弄：恭候买卖模式冲破
1. 国产大模子的量变蓄积
2026年2月，中信证券指出，AI大模子对软件行业的影响情谊正在扩散，具备行业know-how（专科学问）和高质地数据等上风的软件公司有望在AI Agent时期充分受益于AI赋能带来的价值增长。具体而言，建议存眷大模子、企业级Agent软件、垂直Agent软件、AI Infra等范围（来源：新浪财经，2026年3月5日）。
从时候层面看，DeepSeek V4、智谱GLM-5等新模子加速迭代，中国大模子全球Token调用量2月已杰出好意思国，国产模子已从单点冲破迈向集群式崛起。
2. 愚弄赛谈的估值分化
AI软件与愚弄赛谈面前的中枢矛盾在于：时候才调已显赫提高，但买卖化旅途（付费意愿、付费模式）尚未系统性跑通。科大讯飞（002230.SZ）等垂直AI愚弄公司正在积极探索企业级订阅模式，2025年功绩改善彰着，但受政策和商场双重不笃定性影响，估值弹性不足算力硬件笃定性强。
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估值与政策综合分析
（一）政策催化时刻轴梳理
本轮AI+新质分娩力行情的政策催化，始于2025年1月DeepSeek R1的全球发布，延续至2026年两会政策信号的合手续强化（见图6）。
图6 AI+新质分娩力政策催化时刻轴（2025年1月—2026年3月）注：数据来源：国度政策文献、中央经济职责会议公报、寰宇两会政府职责讲述。
要道节点包括：
2025年1月：DeepSeek R1发布，颠覆全球对AI算力需乞降中国AI竞争力的明白，A股TMT板块开启新一轮估值重塑；
2025年7月：“东谈主工智能+”被写入国度中永久战术文献，产业政策逻辑明晰；
2025年9月：“924政策组合拳”（降准降息+地产宽松）提振A股全体信心，科技板块同步受益；
2025年12月：中央经济职责会议将新质分娩力列为2026年职责要点，明确”东谈主工智能+“优先级；
2026年2月：政事局会议证明积极财政+宽松货币，流动性环境合手续利好；
2026年3月：两会政府职责讲述全面部署”东谈主工智能+“，政策催化插足最强窗口。
（二）主要板块估值对比
表1 主要AI关联板块估值对比（2026年3月5日）
板块/标的 | 2025年营收增速 | 2026E PE | 2025年PE | PEG | 机构评级 |
光模块（新易盛） | +120%+ | 35x | 65x | 0.3 | 强横推选 |
国产AI芯片（寒武纪） | +453% | 78x | 240x | 0.17 | 推选 |
电网开拓（国电南瑞） | +18% | 22x | 26x | 1.2 | 推选 |
机器东谈主主题ETF | N/A | 50x+ | N/A | — | 中性偏多 |
AI愚弄（科大讯飞） | +25% | 45x | 60x | 1.8 | 中性 |
半导体全体（SW指数） | +35% | 55x | 80x | 1.6 | 推选 |
注：数据来源：Wind一致预期，中财数碳整理，仅供参考，不组成投资建议。
从PEG角度看，光模块、AI芯片等细分赛谈固然全都估值高，但高成长速率下PEG已降至0.3-0.5的合理区间；机器东谈主主题估值彰着偏贵，需待量产功绩终了后估值有用下行；电网开拓估值相对低估，兼顾功绩笃定性和政策催化，性价比隆起。
高盛最新深度讲述指出，全球基金司理对中国AI股票的合手仓仅占其全球科技组合的1.2%，远低于中国在全球AI商场的10%市值份额和16%收入份额，确立比例存在大幅补足空间（来源：富途新闻，2026年3月3日）。
（三）行业景气度综合评估
从政策支合手度、功绩增速、估值诱导力、资金热度、时候冲破度五个维度，对主要科技板块进行综合评分（见图7）：
图7 主要科技板块景气度评估雷达图（2026年3月，满分100分）注：数据来源：中财数碳谈判，基于公开研报及商场数据综合评分，评分仅供参考。
综合来看，AI算力/光模块在功绩增速（95分）和资金热度（95分）方面高居榜首，是面前商场最强的干线；电力开拓/电网在政策支合手度（92分）和估值诱导力（72分）方面具有独到上风，兼顾攻守；国产芯片在政策支合手（95分）和时候冲破（85分）方面逾越，但估值相对偏高（48分）；机器东谈主赛谈资金热度高（88分），但估值偏贵；买卖航天和AI软件愚弄景气度处于中等水平，相宜波段操作。
]article_adlist-->05投资策略与标的组合
（一）中枢投资逻辑框架
本讲述的中枢投资逻辑可抽象为”三个类似”：
1. 政策类似：两会政策全面落地（“东谈主工智能+”、算电协同、新基建），与”十五五”筹谋开局变成历史性政策窗口；
2. 功绩类似：AI产业从”炒预期”插足”验功绩”阶段，光模块、国产算力芯片2025年功绩超预期为行情提供充分撑合手；
3. 资金类似：北向资金回流、公募基金仓位再均衡、产业成本增合手三力合一，科技板块资金合手续净流入。
（二）三条干线投资建议
干线一：AI算力国产供应链（热切性确立）
要点存眷光模块头部企业（新易盛300502、中际旭创300308）、国产AI芯片（寒武纪688256、海光信息688041）、AI职业器配套（飞壮盛300228）。逻辑：功绩笃定性强、国际大客户需求合手续、政策加合手国产替代，短期催化成分足够。
干线二：电力开拓与电网（预防+热切兼备）
要点存眷电网二次开拓龙头（国电南瑞600406）、发电和工业AI（上海电气601727），以及电网开拓ETF（中原电网ETF等）。逻辑：国度电网”十五五”4万亿投资已落地，电力系统智能化升级与AI算力动力需求变成双重拉动，估值相对合理，下行风险有限。
干线三：机器东谈主与具身智能（弹性+主题）
建议通过ETF面容参与（机器东谈主ETF），存眷中枢零部件供应商。逻辑：两会政策催化合手续，2026年量产进程为中枢不雅测筹谋，建议轻仓参与，恭候功绩终了后加仓。
（三）投资建议矩阵
综合功绩笃定性和潜在弹性对中枢标的进行分级（见图8）：
图8 中枢标的投资建议矩阵（笃定性 vs 弹性）注：气泡大小代表谈判障翳存眷度，图表仅用于走漏分析框架，不组成具体投资建议。
中枢合手仓区（高笃定性+高弹性）：新易盛（300502）、中际旭创（300308）、海光信息（688041）。建议在商场支柱时积极布局，合手仓周期6-12个月。
积极确立区（高笃定性+中等弹性）：国电南瑞（600406）、上海电气（601727）。算作组合腐化底仓，享受笃定性功绩增长和分成保护。
高风险高文书区：寒武纪（688256）、岩山科技（002385）。估值偏高，相宜短期趋势博弈或行业ETF替代，不建议连合重仓。
表2 中枢标的简要基本面汇总
代码 | 简称 | 中枢逻辑 | 风险教唆 |
300502 | 新易盛 | 800G/1.6T光模块，国际大客户 | 客户连合度高 |
300308 | 中际旭创 | 全球顶级光模块供应商，居品迭代快 | 国际制裁风险 |
688256 | 寒武纪 | 国产AI芯片龙头，2025年功绩爆发 | 估值偏高 |
688041 | 海光信息 | 国产通用芯片，信创主力 | 时候追逐进程 |
600406 | 国电南瑞 | 电网二次开拓龙头，4万亿投资受益 | 估值设立空间有限 |
601727 | 上海电气 | 电力开拓+工业AI双轮驱动 | 转型顺利待考证 |
]article_adlist-->06风险教唆与论断
（一）中枢风险教唆
1. 时候风险
AI时候发展旅途存在不笃定性。DeepSeek、智谱等大模子虽在国内逾越，但与OpenAI、Anthropic等国际顶尖模子比拟仍存在差距。要道时候路子（如Transformer架构、MoE模子）可能出现范式转化，导致面前逾越厂商失去上风。此外，算力芯片摩尔定律放缓，成本弧线斜率裁减，可能禁锢买卖化愚弄的速率。
2. 政策风险
两会政策表述虽积极，但具体落地履行力度存在不笃定性。产业扶合手政策（如算力补贴、政府采购国产化）若低于商场预期，前期涨幅较大的主题板块可能濒临彰着回调。另一方面，数据安全、算法监管等政策可能收紧，对AI买卖化进程变成制约。
3. 商场风险
AI买卖化落地可能不足预期。C端用户对AI愚弄的付费意愿和付费才调尚待考证，B端企业固然AI赋能需求明确，但ROI（投资文书率）测算周期较长，采购决策严慎。若卑劣需求疲软或竞争加重导致价钱战，将压缩行业利润率。
4. 宏不雅风险
国内宏不雅经济下行压力还是存在，消费和投资收复不足预期可能负担全体盈利水平。全球地缘政事冲突，相称是中好意思在高技术范围的博弈，可能对半导体供应链、时候互助变成冲击，影响AI产业的外部环境。
（二）论断与瞻望
中枢论断
第一，2026年两会行情是政策红利与产业趋势共振的历史性窗口。政府职责讲述对”东谈主工智能+“的系统性部署，秀气着AI已从”时候标的”升级为”国度战术”。类似”十五五”筹谋开局、新基建加速、国产替代鞭策等多重政策，AI关联板块有望在异日3-5年保合手逾额收益。
第二，AI算力国产化是面前最强干线，功绩笃定性最高。光模块、国产AI芯片、职业器散热等细分范围2025年已实现爆发式增长，国际大客户需求合手续、国内务策强力支合手、时候冲破加速鞭策三重催化下，2026年功绩高增长可期。
第三，电力开拓与电网板块兼具攻守，是逸想的底仓确立。国度电网4万亿投资已明确落地，电力系统智能化升级与AI算力动力需求变成双重拉动，估值相对合理，下行风险有限，适互助为组合的腐化底仓。
第四，机器东谈主与具身智能是永久赛谈，但需警惕短期估值风险。政策催化合手续，但量产进程是要道不雅测筹谋。建议通过ETF面容参与，恭候功绩终了后迟缓加仓，幸免单票连合押注。
]article_adlist-->中期瞻望
AI与新质分娩力的深度和会将永久重塑中国经济与成本商场方法。推断到2028年，中国AI算力商场限制将达2230亿好意思元，占全球比重从2023年的21%提高至26%。A股TMT板块有望合手续跑赢大盘，其中光模块、国产芯片、电网开拓等细分赛谈将领跑商场。
从资金结构看，面前全球基金对中国AI股票确立严重低配（仅占全球科技组合1.2%），异日存在大幅补仓空间。北向资金回流、公募调仓、产业成本增合手三力合一，将合手续推动科技板块估值上行。
]article_adlist-->操作建议
关于投资者而言，建议沿以下念念路布局：
1. 战术确立：超配AI算力国产供应链（光模块+国产芯片），合手仓比例建议在组合中占比30%-40%，合手有周期6-12个月；
2. 稳妥确立：标配电力开拓/电网，算作组合腐化底仓，占比20%-30%，享受笃定性功绩增长和分成保护；
3. 主题确立：轻仓参与机器东谈主、买卖航天等主题投资，建议通过ETF面容，占比10%-15%，禁止单票连合度；
4. 动态支柱：密切存眷两会后政策落地履行情况、国产大模子买卖化进展、中好意思科技博弈动态等成分，当令支柱仓位确立。
]article_adlist-->附录：中枢数据来源
本讲述数据主要来源于以下公开渠谈： - Wind资讯、同花顺数据宝（行情数据、资金流向） - 21经济网、新浪财经、新华网（上市公司功绩、政策解读） - IDC、Gartner、中国信通院（行业商场限制预测） - 各公司年报及功绩快报（财务数据） - 富途新闻、财达证券研报（机构不雅点） - 寰宇两会政府职责讲述、中央经济职责会议公报（政策文献）
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